2015年报税问题在线答疑活动（2月26日 美国西部1pm）

Molly姐姐

F-1签证，opt工作，到现在没拿到任何报税表格，paycheck一直没有被扣税和任何东西。
2014年5月毕业，7月开始opt，9月开始工作到现在，10月开始拿的paycheck，一直没有被扣税、没有扣social security和medi-care。到目前为止没有收到任何W-2，1042-s等等任何报税表格！！
公司管理非常混乱不靠谱，说我是免税的没有W-2。。。但是我只有前5000是免税吧？！而且是应该先扣再退吧？！至少要有一些文件吧？！
请问我现在该怎么办……

艾迪生卢

您好，求问一下，本人去年六月份OPT入职，今年刚提交h1b申请坐等四月抽签。去年十月份买了房子按期付贷款，同时还有辆车在lease，退税的时候除了前五千收入税收豁免以外，房子贷款的税和车贷款的税还可以退吗？如果可以的话需要提交什么表格申请？谢谢。

lynnlinll

F1, 不小心用Turbotax（填的是1040A) 网上报了税，在IL和CA都有收 入，但是在过程中被问是不是在IL住了一年，我天真地回答了YES，结果被当成了IL Resident要求补交几百刀的税（理论上不应该要交的吧？）。去问了IRS，说我这情况只能等到错的先处理完才能amend。现在Federal，CA，IL的税都处理完了，结果又收到之前实习公司寄来的Corrected W-2. 请问我现在这情况改怎么改？是寄1040X和正确的1040NR-EZ，8843给IRS收1040NR-EZ的那个地址吗？还有CA和IL的税怎么更正？谢谢

Molly姐姐

您好！
我是F-1签证，opt工作，到现在没拿到任何报税表格，paycheck一直没有被扣税和任何东西。
2014年5月毕业，7月开始opt，9月开始工作到现在，10月开始拿的paycheck，一直没有被扣税、没有扣social security和medi-care。到目前为止没有收到任何W-2，1042-s等等任何报税表格！！
公司管理非常混乱不靠谱，说我是免税的没有W-2。。。但是我只有前5000是免税吧？！而且是应该先扣再退吧？！至少要有一些文件吧？！
请问我现在该怎么办……

Shannonjin

F-1, non-resident allien. 2014年5月之前在学校做student worker. 工资低于5000刀，申请了U.S./China tax treaty。 7月15号开始OPT, 在另一个non-profit 做volunteer 没有pay。2014report tax的时候，是不是只用交1042S form？ 需要8233form吗？因为GLACIER里的8233是给2015claim tax treaty用的。现在的公司从1月开始上班，但是HR拒绝通过8233form帮我claim U.S./China treaty. 8月回国，如何在2016年的时候把2015年的treaty $5000的tax要回来? 作为F-1，non-resident allien, 除了$5000免税之外，能有别的deduction吗？例如one personal exemption。 或者工作的交通费能报吗？谢谢。问题有些复杂

amyzhao724

您好，本人居住在NY。过去一年用OPT工作，共两份收入：1.NY收入 收到W2 form，可以直接申报退税，对吗 ？因为仍是F1，所以可以享受treaty 对吗？之前学校国际学生办公室购买了软件帮我们退税，不知今年还能不能用，通常对于来美不到5年的留学生，应该如何报税退税？2.NC收入，这份是网络兼职，金额不到3000，还没有扣过税，所以需要保税，收到了1099 form 请问因本人居住在NY，所以既要报NY，有要报NC的税，对吗？怎么报？在NC报税时还享受5000的treaty吗？情况有点复杂，谢谢专家解答！

anlose

想问下。我是 opt状态在texas打了份华人幼儿园的parttime。每月收入450左右兼职了半年。幼儿园是不给我报税的。但是给了份1099-MISC表的copy让我自己去报。。完全摸不着头绪啊。。我有同事还说这么点钱报个鬼。。但是我真不知道该怎么搞。需要填哪些表之类的，求指点，谢谢。

MianMianCue

想请问下需要使用的表格以及$5,000 tax treaty的使用方法。
Status: Jan -Sep 2014 - OPT, Oct-Dec 2014 -H1B. sub presence test后可以使用dual-status或non-resident alien。打算用non-resident报。

W-2情况：1-9月OPT期间，公司没有扣FICA， 10月H1B生效后开始扣FICA，都显示在w-2上。$5,000 tax treaty之前没有跟公司说，也没有填表waive掉，现在是不是需要填8843？

其他： 2014年有超过6K的donation. 如果用itemized deduction 这部分可以deduct掉吧？

综合以上情况，请问我是不是需要填1040NREZ，F8843？还需要填其他表格吗？（没有工资以外的其他收入）

另外$5,000 treaty 如何apply to tax refund? 填Federal表的时候好像没有deduct掉啊

谢谢！

哈仪

F1+H1B, Jan -Sep 2014 - OPT, Oct-Dec 2014 -H1B. sub presence test后可以使用dual-status或non-resident alien。打算用Due status报。初步算下来，全年NR退200，Due-status可以退2K。想问下如果申请延期以满足SPT。是否先报NR税申请退200，然后再报dual status，退1800？是否1-9月按NR报？treaty和personal exemption $3950?然后10月以后直接用收入查表？因为没有standard deduction. 还有，我于10/4回国一个月，即10/5-10/30不在美国，那resident部分应从10/1起，还是从连续30天的第一天10/31起？谢谢！

apple8892

你好，我是H1签证持有人，我老公是H4，老公没有收入也没有申请税号，去年我报税的时候是以single的身份报税。今年有宝宝了，宝宝有SSN可以一起报税，但是老公没有税号应该怎么填写呢？谢谢

Mascot同学

F1 opt non resident收到了1099div from Chase,1a total ordinary div 100,
                                     1b qualified div 50
                                     2a total capital gain 140
                                      6  foreign tax 0.92， 其余0.
Q1: glacier报federal的时候是报在other tax： line54 Tax on income not effectively connected with a U.S. trade or business  并且只报了total ordinary dividend 的30%=100*30%=30刀。qualified dividend and total capital gain distr.都没有报税 在Schedule NEC 上显示了30刀 glacier这样对吗？BTW已经提交了federal税表了。
Q2:请问这个需要报NY州税嘛？在州税表格上完全找不到对应的位置

（我后来用HR block 试着玩， Hrblock 算法：1a+2a+w2=federal agi，因为州税AGI=federal agi，因此相当于这部分收入也要交州税，
                                               glacier算法 federal agi=w2 income-5000treaty，所以我不知道这部分股票收入应该在加在NY州税表的哪里？）但感觉hrblock的算法好像不对 所以我的问题就是我的div中哪部分收入（1a or 1b or 2a or all together)需要报NY州税？
谢谢了~！！！！

allen4u

-- background：2013年9月第一次来美在医院做J1博后--

1. 2014年初好像claim了一个什么东西，我的paycheck没有扣联邦/洲税。W2上显示的总收入为5000+，而实际收入35000，请问我是就按照W2上来报税吗.

J1头三年是不是任何税都可以免？我在伊利诺伊州，去年的州税没能退回来，只退了联邦税。请教如果退州税是应该填什么表？

另外我今年(2015)夏天转H1B，那报2015年的税的时候还能享受头3年免税的treaty吗？

dhtim

身份是F1 OPT， 公司给发了W2，貌似还要发一个K-1，请问这两个是要一起报税么？有啥软件可以报税？

koalassytem1203

您好，第一次退税比较小白，有很多问题想请教。我老公今年6月开始opt，来美国不到5年，从毕业开始工作半年多了第一次退税，请问是填写1040NR么，还需要填写什么吗？我们的股票亏了是不是不用交税？或者股票怎样退税？我目前是B2过来正在转F2期间，我也要退税么？还是说到下个财政年再退？财政年是已12月底界定还是4月界定？谢谢！

caiwade

匆匆吃完午饭我来也。还没开始就已经那么多提问了，答疑将以一点以后的提问优先，之前提问的同学请稍等。谢谢！
PS：The following tax related answers are for education purpose only. If you need expert assistance, please consult a CPA.