已经5年F1转H1B第一年报税

大钢豆

想求助大家一下有关满5年F1转H1B第一年的报税问题。

我想用turbotax以resident身份报税，理论来说2017年已经是我F1的第六年所以可以用resident报，并且在学校里做TA但是问题是学校的W-2并没有帮我withheld ssn 的税费。同时10月1号我的签证状态转成了H1B，公司在10月1之后帮我withheld了ssn税费，之前的也没有withheld。

我的问题是报税的时候如果用turbotax以resident身份报税，10月1之前的ssn税费是否需要补上？如果需要补上的话，turbotax能否handle这种情况？或者如果以dual status身份报的话是否可以省下这笔税费？

大钢豆

自己查到了一些信息，解答了一些问题，分享给大家：
学生期间不管是第几年，都不需要交FICA税，所以我虽然第六年F1做TA，但是不交FICA。
至于opt期间，网上查到的是opt一般也不会因为FICA被罚款，有人问公司的律师也说是opt不需要交FICA。但还是想请大牛confirm一下这件事，以及turbotax确实能handle这种情况。。。

大钢豆

又仔细看了一下W2，里面的wage有专门写出ssn wage和medicare wage。所以turbotax应该是可以handle的。目前来看H1B之前哪怕已经毕业了再用opt并且想用resident报，也是不需要交FICA的

sunshine2000

你总结的很对，withheld不withheld税是给你发工资的公司会计需要考虑的问题，你不用太担心

小胖拉米夫定

sunshine2000 发表于 2018-3-7 18:35
你总结的很对，withheld不withheld税是给你发工资的公司会计需要考虑的问题，你不用太担心 ...

這個好笑 你到底會不會

Employer 被要求補交FICA, employee is liable for his portion.

回樓主， 從你正式變resident 的時候就要withhold FICA. 第6年 or 拿到H1b
Turbo tax 不能handle FICA 。 2個選擇 不管或叫公司改payroll return
来自: iPhone客户端

sunshine2000

楼上的不看题目净说废话，你说的不都是他们公司的会计已经做的吗？
他们公司的会计做错任何事情吗？

如果他们公司的会计真的错了，最后负法律责任的是谁？难道是雇员？什么逻辑。

sunshine2000

楼上的净说废话，你说的不都是他公司会计已经做的事情吗？
他们公司的会计做错任何事？

如果真的W2算错了，谁负法律责任？难道是雇员？搞笑。

大钢豆

尴尬了，突然出现的撕逼

大钢豆

sunshine2000 发表于 2018-3-7 18:35
你总结的很对，withheld不withheld税是给你发工资的公司会计需要考虑的问题，你不用太担心 ...

哈哈我就是拿turbo直接把公司的W2整进去了

大钢豆

小胖拉米夫定 发表于 2018-3-8 06:19
這個好笑 你到底會不會

Employer 被要求補交FICA, employee is liable for his portion.

感谢回复，我在网上找到了这么一个exemption，大意是在校学生不需要交fica：


Also, the Internal Revenue Code provides one exemption from social security/
Medicare taxes for foreign students and another exemption from social
security/Medicare taxes for all students, American and foreign. This is the
so-called "student FICA exemption", and it may operate to exempt a foreign
student from social security/Medicare taxes even though the foreign student
has already become a RESIDENT ALIEN.



详情：https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-student-liability-for-social-security-and-medicare-taxes


我个人的理解是OPT期间也是不需要交FICA的，因为这段时间我的身份仍然是F1 student。所以公司的W2只在我变成h1b以后收了我的FICA，理论来说是没有问题。不知道我这样理解对不对

小胖拉米夫定

大钢豆 发表于 2018-3-9 14:10
感谢回复，我在网上找到了这么一个exemption，大意是在校学生不需要交fica：

Limitations on exemption:
The exemption does not apply to spouses and children in F-2, J-2, M-2, or Q-3 nonimmigrant status.
The exemption does not apply to employment not allowed by USCIS or to employment not closely connected to the purpose for which the visa was issued.
The exemption does not apply to F-1,J-1,M-1, or Q-1/Q-2 nonimmigrants who change to an immigration status which is not exempt or to a special protected status.
The exemption does not apply to F-1,J-1,M-1, or Q-1/Q-2 nonimmigrants who become resident aliens.


https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-student-liability-for-social-security-and-medicare-taxes

跟我讀得不一樣 exemption doesn’t apply to F1 who become resident aliens
来自: iPhone客户端

小胖拉米夫定

大钢豆 发表于 2018-3-9 14:10
感谢回复，我在网上找到了这么一个exemption，大意是在校学生不需要交fica：

再讀下去 student FICA exemption 是only for student employed by college.

FICA (Social Security and Medicare) taxes do not apply to service performed by students employed by a school, college or university where the student is pursuing a course of study. Whether the organization is a school, college or university depends on the organization’s primary function. In addition, whether employees are students for this purpose requires examining the individual’s employment relationship with the employer to determine if employment or education is predominant in the relationship.

我理解是employed by other than school 是需要withhold FICA. 你是對的  我以為只要過了5年就要withhold 不知道有exception : school employment


来自: iPhone客户端

小胖拉米夫定

sunshine2000 发表于 2018-3-8 17:07
楼上的不看题目净说废话，你说的不都是他们公司的会计已经做的吗？
他们公司的会计做错任何事情吗？

自己多讀讀 instruction  再出來教人   是人都會有錯 錯了就要認 我有錯的話請指正 同時符加 tax code / source

FICA 是employer and employee 每人付一半 被audit 的話employer 是可以向employee 收取另一半的FICA   
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大钢豆

小胖拉米夫定 发表于 2018-3-9 17:27
再讀下去 student FICA exemption 是only for student employed by college.

FICA (Social Security and ...

还有个问题求解答一下：我的公司请了relocation 公司帮我relocation，说是我可以选择让这家公司把税后的relocation fee给我或者让这家公司帮我搬。我选择的税后relocation fee并且自己搬家，看我公司的W2上taxable wage也没有写这笔钱。现在的问题是我也没有收到relocation公司发来的任何表格，想问下这笔钱还用不用再上报了？

我的理解是公司和我说这笔钱是税后的钱，所以我就不用管这部分了。 如果有理解不对的地方请帮忙指正，感谢。

小胖拉米夫定

大钢豆 发表于 2018-3-11 19:57
还有个问题求解答一下：我的公司请了relocation 公司帮我relocation，说是我可以选择让这家公司把税后的rel ...

好問題 我也不清楚就做了個research
請看 publication 521 page 9 reimbursement

大意是reimbursement of moving expenses 有兩種 分別是accountable plan and no accountable plan

如果你qualify for accountable plan
1. Business connection
2. Within a reasonable period of time
3. Return any excess reimbursement

Then
W2 上 should not include your moving exp reimbursement in box 1 but instead it shows on box 12 code P

你看看你W2 對不對
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