已经5年F1转H1B第一年报税

大钢豆

想求助大家一下有关满5年F1转H1B第一年的报税问题。

我想用turbotax以resident身份报税，理论来说2017年已经是我F1的第六年所以可以用resident报，并且在学校里做TA但是问题是学校的W-2并没有帮我withheld ssn 的税费。同时10月1号我的签证状态转成了H1B，公司在10月1之后帮我withheld了ssn税费，之前的也没有withheld。

我的问题是报税的时候如果用turbotax以resident身份报税，10月1之前的ssn税费是否需要补上？如果需要补上的话，turbotax能否handle这种情况？或者如果以dual status身份报的话是否可以省下这笔税费？

大钢豆

自己查到了一些信息，解答了一些问题，分享给大家：
学生期间不管是第几年，都不需要交FICA税，所以我虽然第六年F1做TA，但是不交FICA。
至于opt期间，网上查到的是opt一般也不会因为FICA被罚款，有人问公司的律师也说是opt不需要交FICA。但还是想请大牛confirm一下这件事，以及turbotax确实能handle这种情况。。。

大钢豆

又仔细看了一下W2，里面的wage有专门写出ssn wage和medicare wage。所以turbotax应该是可以handle的。目前来看H1B之前哪怕已经毕业了再用opt并且想用resident报，也是不需要交FICA的

大钢豆

尴尬了，突然出现的撕逼

大钢豆

sunshine2000 发表于 2018-3-7 18:35
你总结的很对，withheld不withheld税是给你发工资的公司会计需要考虑的问题，你不用太担心 ...

哈哈我就是拿turbo直接把公司的W2整进去了

大钢豆

小胖拉米夫定 发表于 2018-3-8 06:19
這個好笑 你到底會不會

Employer 被要求補交FICA, employee is liable for his portion.

感谢回复，我在网上找到了这么一个exemption，大意是在校学生不需要交fica：


Also, the Internal Revenue Code provides one exemption from social security/
Medicare taxes for foreign students and another exemption from social
security/Medicare taxes for all students, American and foreign. This is the
so-called "student FICA exemption", and it may operate to exempt a foreign
student from social security/Medicare taxes even though the foreign student
has already become a RESIDENT ALIEN.



详情：https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-student-liability-for-social-security-and-medicare-taxes


我个人的理解是OPT期间也是不需要交FICA的，因为这段时间我的身份仍然是F1 student。所以公司的W2只在我变成h1b以后收了我的FICA，理论来说是没有问题。不知道我这样理解对不对

大钢豆

小胖拉米夫定 发表于 2018-3-9 17:27
再讀下去 student FICA exemption 是only for student employed by college.

FICA (Social Security and ...

还有个问题求解答一下：我的公司请了relocation 公司帮我relocation，说是我可以选择让这家公司把税后的relocation fee给我或者让这家公司帮我搬。我选择的税后relocation fee并且自己搬家，看我公司的W2上taxable wage也没有写这笔钱。现在的问题是我也没有收到relocation公司发来的任何表格，想问下这笔钱还用不用再上报了？

我的理解是公司和我说这笔钱是税后的钱，所以我就不用管这部分了。 如果有理解不对的地方请帮忙指正，感谢。

大钢豆

小胖拉米夫定 发表于 2018-3-11 21:20
好問題 我也不清楚就做了個research
請看 publication 521 page 9 reimbursement

感谢回复，我的W2上面这笔钱是直接放到了1里面，没有在12a里用P code显示。所以根据我的判断，我不属于accountable类别，而且这笔钱给我的时候已经被IRS收税过一次了，所以我可以把它当作我的“工资”。那么我就可以理解为公司并没有“reimburse”我的搬家费用，只是多给我发了一部分已经扣了税的工资，所以在后面我是可以把我搬家花费的几千块做deduction的。 相反，如果公司把这笔钱用P code列在了12a里，我就必须要计算（这笔钱 - 搬家费用），如果剩下了要报税，如果不够的话可以抵税。不知道这么理解对不对。

大钢豆

小胖拉米夫定 发表于 2018-3-11 21:20
好問題 我也不清楚就做了個research
請看 publication 521 page 9 reimbursement

我的情况应该是不属于accountable plan，因为多的部分公司也没叫我还 :)
所以W2放到1里面是没问题的，可能是公司故意给了个机会让我做deduction :)

大钢豆

小胖拉米夫定 发表于 2018-3-12 16:37
對 如果box 1 包括了 你就可以claim moving exp adjustment (前提你要符合claim moving expense 的requir ...

是的，我这种情况最后多的钱就当成工资发给我了。话说税改是2018税年开始生效吧？turbo现在还是给我用的2017的standard deduction