贡献一帖关于F1转H1B利用first year choice退回5000刀实例

michellewu

dealsboy 发表于 2014-10-14 07:23
楼主的意思是做成resident报税的话，各种学费什么所抵扣的税额，比treaty那5000抵的更多，所以政府会退你$5 ...

不是说学费可以抵税比5000还多。我先生自己交的那部分学费只有2400刀，少于5000刀。
但是我现阶段收入相对比较高，如果单独报税适用高税率。如果和先生联合报税首先可以享有resident能享有的standard deduction，就可以相对来说从一个高税率降低到较低税率。
之前W4 withhold 的是按non-resident seperately withhold的。所以withhold也比较多，自然也就退的多一点。

维尼

michellewu 发表于 2014-10-14 08:27
可以啊，超过五年的F1就视作resident好像。自己多留点心仔细查查。

好的。谢谢喔～意思就是这个first year choice只是适合刚开始在美国工作的，如果超过5年了就根本没戏了？

michellewu

维尼 发表于 2014-10-14 08:44
好的。谢谢喔～意思就是这个first year choice只是适合刚开始在美国工作的，如果超过5年了就根本没戏了？ ...

不是，我的意思是你也可以用这个套的。这个first year choice只针对转换身份那一年，就是从NR变成R的那一年叫first year，不是你来美国的第一年。如果你转换身份那一年没有这样做而损失了钱（有的人可能报nonresident和resident没有什么差别或者差别很小，就可以不用折腾了），就可以在以后3年amend你的报税退回损失。
我的表达有些含糊，这样说可以吗？

维尼

michellewu 发表于 2014-10-14 08:51
不是，我的意思是你也可以用这个套的。这个first year choice只针对转换身份那一年，就是从NR变成R的那一 ...

额。。。我先上网研究下呢，有问题再请教你喔。会给你站内信的

caiwade

michellewu 发表于 2014-10-14 08:36
不是说学费可以抵税比5000还多。我先生自己交的那部分学费只有2400刀，少于5000刀。
但是我现阶段收入相 ...

学费如何抵？

michellewu

caiwade 发表于 2014-10-14 08:58
学费如何抵？

1040 第34栏，有学费的抵項。只有resident可以用学费抵税。
需要：
1. form 8917
2. 学校给开据的1089
3. 我先生因为1089上面并没有出示他自负的款项，只写了多少钱是scholarship，所以我还出示了学校的收据。（Optional)
具体什么样的学费可以抵什么不行，在8917的instruction了面写的都很清楚。

caiwade

michellewu 发表于 2014-10-14 09:06
1040 第34栏，有学费的抵項。只有resident可以用学费抵税。
需要：
1. form 8917

哦对，你不是报nonresident了。Education credit不满足？那个应该多些。

大风天_Allend

michellewu

caiwade 发表于 2014-10-14 09:12
哦对，你不是报nonresident了。Education credit不满足？那个应该多些。

谢谢你，我不知道这个credit的事情，我看了下，应该可以报。但应该差不太多。

caiwade

michellewu 发表于 2014-10-14 10:25
谢谢你，我不知道这个credit的事情，我看了下，应该可以报。但应该差不太多。
...

恩，我们平时用软件，所以几乎所有情况下系统都自动选择了credit（line34和credit只能选其一），毕竟那个是直接从减少税金，而不是减少收入，而且AOC还是refundable的（不过你老公应该用不了AOC了只有LLC了）。你应该refund的差不多了，不用也没啥影响~回头我开个专贴解释一下tuition相关的deduction吧。谢谢你！

michellewu

caiwade 发表于 2014-10-14 10:33
恩，我们平时用软件，所以几乎所有情况下系统都自动选择了credit（line34和credit只能选其一），毕竟那个 ...

恩，我也学习学习这个学费的事情。

胖胖兔

有点迷糊

yuepeng_80537

好复杂

pass-by

michellewu 发表于 2014-10-14 08:25
对，第二年就已经是resident了，不牵扯。
不过你还可以amend之前的税， 把第一年的税退回来。有个时间期 ...

我刚好还木有满三年，可是第一年报税的不是我自己，这个需要当年的报税表吧。。

pass-by

usnma 发表于 2014-10-13 20:51
第二年开始就必须是按照ra报税咯