求教关于first year choice的报税流程问题

丫丫爱吃鱼

先叙述基本情况：
老公：2016年10月1日H1B生效；2016年收入8万5千刀，坐标湾区。

我：2016年9月1 日持F2签证入境，10月1日随老公转换身份为H4，在家无工作。

得益于论坛的科普，决定DIY2016年的报税，现有做到的功课是：先做first year choice，等到满足31天的residence了，做full year residence election，然后希望能多退税。
现在的问题是：看了IRS的网站，弄不明白具体的流程操作是谁先谁后。比如:
1. 我申请ITIN需要提交1040表，要等7周左右才能出结果，再申请 Extension不就来不及了吗？
而且我是要申请联合报税，我的W7上的visa还是F2，怎么解释附着的1040的joint问题？
2.First year choice因为没有具体的form，statement要怎么写？怎么提交，提交给谁？什么时间提交，4月18日前还是后？要提交1040表，我们的1040表不是已经交给了办ITIN吗？
3.extension和first year choice是只需要一个人做，还是我和老公需要分别提交？
4.做完first year choice后，full year residence election需要我和老公分别提交吗？
5.每一步都需要1040表格，是一直填joint的家庭报税形式呢?还是一直用单独个人的，直到做完full year residence election了再改？1040表格可以有多份，反复填，反复交吗？
现在是一头雾水，不知何处下手。我知道论坛里有类似情况的家庭，拜托解惑，不甚感激！
PS：真的是不是舍不得钱找会计师，而是老公前一年找的会计师又贵，报得还不怎么样，，甚至能拿回的钱都没拿。如果谁有坐标湾区靠谱的会计师推荐也可以哦，同样非常感谢，谢谢！

三月

报税截止之前提交form 4868延迟报税，等着满足residence alien之后提交first year choice statement，1040等等，你的ITIN必须和1040一起提交，1040里需要填你的ssn或itin的地方写applied for就行了，要寄护照原件，也可以选择去local tax office 提交，那样当场可以收回护照。你的itin批下来，irs会自己处理报税。论坛内有申请itin和first year choice的帖子，可以搜一下。和你的情况一样，今年准备这样报税，坐等楼下指点。

丫丫爱吃鱼

三月 发表于 2017-2-27 09:18
报税截止之前提交form 4868延迟报税，等着满足residence alien之后提交first year choice statement，1040 ...

看到了回复，先表示感谢！
续问：照此，那先提交 extension 4868的时候，我还没有ITIN，这样可以申请延期吗?
1040只能填一次，是这样吗？

三月

你不用提交4868，你老公提交就行了，
1040只在你老公报税的时候填就行

丫丫爱吃鱼

三月 发表于 2017-2-27 12:33
你不用提交4868，你老公提交就行了，
1040只在你老公报税的时候填就行

好的，谢谢！
今天看到一篇报税文章，共享一下:https://gengwg.blogspot.com/2015/03/5f1h1bl1.html

三月

看起来和我说的差不多吧

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小鱼_cw9FA

三月 发表于 2017-2-27 09:18
报税截止之前提交form 4868延迟报税，等着满足residence alien之后提交first year choice statement，1040 ...

Hi  你好，看到你对上个帖子的回答，我想咨询你点问题。1：我是去年7月来的，去年在美时间172天，今年至今60多天，这样算满足residence alien吗？还是说要等到今年7月份才算满足？
2.如果不满足，在等待满足residence alien期间需要办理ITIN吗？（因为护照马上到期，还要更换护照）
3.form 4868是直接在网上提交吗？还是打印做成信封邮寄到哪里？
十分感谢。

三月

小鱼_cw9FA 发表于 2017-3-8 15:13
Hi  你好，看到你对上个帖子的回答，我想咨询你点问题。1：我是去年7月来的，去年在美时间172天，今年至 ...

1. SBT有计算公式的，自己可以查一下，应该不用到7月份就是resident了。
2. ITIN是要跟着报税表一起提交的。
3. form 4868要打印出来寄出去，具体地址参考form instruction，

小鱼_cw9FA

三月 发表于 2017-3-8 16:14
1. SBT有计算公式的，自己可以查一下，应该不用到7月份就是resident了。
2. ITIN是要跟着报税表一起提交 ...

感谢你的回复，想在问下，等到resident时间到了，
带着 ITIN的申请表W7、1040等材料去irs office办理对么？

三月

小鱼_cw9FA 发表于 2017-3-9 13:22
感谢你的回复，想在问下，等到resident时间到了，
带着 ITIN的申请表W7、1040等材料去irs office办理对么 ...

带着你的护照，那样护照可以当场收回。

小鱼_cw9FA

三月 发表于 2017-3-9 13:43
带着你的护照，那样护照可以当场收回。

好的，十分 感谢。

小鱼_cw9FA

三月 发表于 2017-2-27 09:18
报税截止之前提交form 4868延迟报税，等着满足residence alien之后提交first year choice statement，1040 ...

Hi  你好，对不起打扰了，我想在问下，满足residence后，联合申报，是需要填写1040还是1040EZ？这两张表区别很大吗？
十分感谢。

三月

小鱼_cw9FA 发表于 2017-3-13 00:07
Hi  你好，对不起打扰了，我想在问下，满足residence后，联合申报，是需要填写1040还是1040EZ？这两张表 ...

1040ez应该只有standard deduction. 如果你有股票，房贷什么的就要填1040了。