原帖在 http://bbs.dealmoon.com/thread-53946-1-1.html2013年美国西部时间今天下午2点到4点，我们请了@黄鑫会计师事务所 的专业CPA为大家现场解答报税的各种问题。现整理如下： F1/F2签证 Q: F1身份第二年，研究生在读，无工作无SSN，收到BOA寄来的1099-INT，interest earned is $46,是否需要报税?
A: $46不需要报。
Q: F1学生身份，5月前在IN上学，学校有收入，7月后OPT开始，工作在WA。请问联邦税只填一个1040NR-EZ可以吗？还有IN州税只用学校的W2吗？后来半年的工作是否需要补交IN州税？ A: －1040一个表格－对－不是IN的resident，WA的收入不需要报到IN
Q: 您好，我想请问一下去年是OPT，但是被公司代扣了一年的Medicare和Social Security tax，现在HR表示可以帮我退，但是不知道手续如何，请问这个怎么办理呢？需要交什么材料？以及OPT除了Medicare和FICA tax不用交之外还有什么报税方面需要注意的问题吗？ A: 向IRS询问 叫雇主退，然后雇主找IRS，需要准备OPT的证明
Q: 現在是OPT工作，雇主給了一張1099表單。請問我們報稅應該是1040 NR 還好1040A？這兩個表格有何區別？最後提交的表單時否1099， 8843加上1040一個type就可以了？謝謝回答
A: 1040NR，1040A 是resident的表。
Q: F1 OPT报税是使用1040NR还是1040？SSN和medicare税如何要回？1040NR允许夫妻joint filing吗？ A: －1040NR－可以－可以。
Q: F1 第二年本科，无SSN 无工作，利息收入少于$1. 是不是不需要保税，或是填写form8843 谢谢 A: 不需要。
Q: 请问报税的多少和申请大学的Financial Aid 有没有关系啊 A: 视学校情况而定。
Q: 我从去年一月开始工作，是cpt和opt的状态，但一直在交socialsecurity tax和medicare tax。请问怎样可以拿回来？有人说先和雇主商量，但我已经换了工作。请问要怎么样填报和什么材料才能取回这多交一年的税呢？谢谢！ A: 打电话给IRS，把CPT和OPT的资料准备好。
Q: F1学生，来美国不到五年，学校在IL,暑假在CA实习，有收入，但没有超过$5000,公司没有扣任何税，让我自己到IL交个税，请问应该如何处理，谢谢。 A: 报1040NR，540NR，按加州州税报。
Q: 你好 我现在OPT状态，需要报1040NR，现在有收到银行的1099 interest，保险公司的medical1099和股票的1099，全部都需要报税吗？ A: 都需要报税。
Q: 本科第四年，F1签证，是CPT，今年5月即将毕业。目前做part-time销售，收入都是commission-based，大概每周200～300美金。毕业以后转OPT（正准备申请），请问报税需要注意什么？ A: 1040ER CPTOPT期间叫雇主不要预扣SS和Medicare
Q: 我从加州到德州工作。刚来时没来得及改地址，第一个月工资被扣了加州fed，加州州税，德州fed，请问我能把加州fed和州税退回来吗？要怎么填税表？ A: 要报加州的税，把税退回来。
Q: 我去年1-9月是用F1的OPT工作，10-12月转成H1B，请问我报税的表格应该选哪一种呢？谢谢！ A: 可以选择1040
Q: 黄老师好，本人本科毕业后，持opt工作了一年，半年在boston半年在La。现在人在La，夏天要读master了，跟本科的学校不同。请问我需要报税吗？ A: OPT收入需要报税，CA和MA都需要报税。
Q: 您好，我想问一下，报税的话 学费可以报么？如果可以，那学费只能报2012年的么？之前两年不能报了么？因为我刚拿到身份。还有我男朋友收到报税表但他是学生签证，他能报么？ A: 绿卡身份才可以抵学费。
Q: 用1040是否就可以用turbox软件报税了呢？ A: 可以，如果简单的，可以用免费的turbo软件。
Q: 请问F签证的留学生在报税的时候是不是属于resident？如果已经在美国三年时间也不可以算作是us resident吗？如果不是，是不是就不可以file 1040，而只可以file 1040NR? 还有一个问题就是留学生的奖学金是不是可以看作是报税时候的education credit（form 8863）？ 如果2011年file的是1040EZ，今年如果改成file1040NR-EZ，会有什么严重后果吗？比如被IRS audit或者罚款。谢谢。 A: －不可以。－交学费才可以。－很难说，可能有罚款的风险
Q: 家里汇款>10万 但是买了20万的房子后 就不到10万了 还需要报税吗 A: 汇款大于10万就要报。
Q: 请问F1学生是不是有来美国前五年，前$5000收入免税的政策。谢谢 A: F1身份的话，就有此福利。
Q: F1学生 去年1月开始part time工作 具体要怎么报？包括学费么？ A: 1040NR。因为F1学费不能抵税
Q: 请问老师，我老公是opt工作，半年在IL，半年在CA，我5月底过来的，没有工作没有SSN，请问我能做为dependent和老公一起报税吗？ A: 申请税号一起报税。
Q: 去年误用了turbotax报税，怎么改正？ A: 填1040X表进行改正。
Q: F-1第七年。是按non-resident alien还是resident alien报税？是否还享有中美5000的免税政策?在校拿全额奖学金，还有生活费，外加另外ta的工资，是否都可以按照一个叫article 20b的免税？ A: －non-resident；－享有；－从美国方面来的钱需要交税。
Q: 你好，我现在是F1身份在加州，12年暑假在Texas实习，工资表上显示当时不仅扣了联邦税德州的收入税也扣了加州的收入税，请问加州的这部分会退回来么？ A: 都要报税。CA方面的要计算后才能知道。
Q: 你好，F1身份，暑假取得个人在美国前五年，前$5000收入，公司没有给代扣税，要求我自己交税，是非还需要填写1040NR，540NR保税，谢谢。 A: 需要
Q: 我朋友（用OPT工作了一段时间，现已回到中国）他有W2（寄到中国了），除了I-20,护照和签证之外，还需要其他什么文件来准备报税吗？他是否填1040NR表格就可以了还是其他表格呢？ 我知道寄报税表的时候要附上一份W2表格，W2是必须要正本吗？还是复印件也可以？ 谢谢您的解答！ A: 还需要报工作所在地的州税
Q: 1.请问opt还有5000的免税嘛？2. ssn和medicare交的税退税可以退回来嘛？ 谢谢。 A: －可以。－可以
J1签证 Q: J1 身份在TX，有SSN，拿在美大学的offer，有工资，2012年9月入境，前段时间（2012年12月）刚刚签过免税的文件，但是发现工资里面还在继续扣除fed withholding（12月份之前的税学校HR直接退给我了），其他税好像没有了，收到e-W2表，貌似是空的，（只有住址，SSN号码）大学的HR说我这样要等1042s表一起到了在4月15号前报税，我想问的是，第一W2表需要填么？所有需要填数字部分是手写填还是用软件填? 其次像我这样的应该有退税的，是等收到1042s一起退税么？具体程序是怎样，填完两份表后一起寄到IRS么？谢谢有经验人士能帮忙解答下
A: 所有信息在W2，和 1042S上填写，一起提交。
Q: 请教黄老师，我是J1身份，2012年10月中旬赴美（ND），有SSN，但每个月老板给的钱不多也就千八百吧；这样的话这次有必要也申请退税吗、大概能退多少呢？如果我2013年底回国，赶不上14年的退税了怎么办呢？
A: －有预扣，可以退。－回中国了也可以通过美国会计师报税。
Q: 08年的税还没退，那时候没有收到W2表格，该怎么办？！该怎么申报？！当时是J1身份，现在是F1，该怎么办？今年再不退就退不回来了 A: The deadline will be April 15, 2012. Youhave to file Form 1040NR with the IRS. 报税截止到2012年4月15日，需要填1040NR表报税。
H1b/H4/B1/B2/L1签证 Q: 父母来美探亲B1visa，在美已居住超过6个月。ptin申请规定要寄去护照原件和报税表到IRS，但父母刚好报税期间要回国，该这么办？多久护照会寄回来？父母的护照会寄丢嘛？谢谢！ A: 要申请税号W7，护照要收走的时间一般在2－3个月
Q: 你好，我12年2月开始用H1身份，之前是F1，没有扣SS和Medicare税，2月后开始扣，那我是直接全年收入按Resident报税吗？ A: 对。按resident
Q: 还有一个忘记了，如果有类似于银行开户的奖励和信用卡的cashback，这部分算作收入么（500左右），要交税么 A: 高于$600才需要，如果没有收到1099也不需要报税了。
Q: 黄老师您好！我是L2身份，老公L1问题请教如下：1）我是2012年9月来美国至今，在美国没有工作，在美国的时间不满6个月，可以和老公联合报税吗？2）孩子2013年1月出生，报税时能否作为dependent？谢谢！ A: －可以合报。需要申请税号。 －儿子是2013年的事情，2012年不能作为dependent
Q: 您好，我2011年9月H1B，老婆H4来美至今，现在是Resident Alien状态。 老婆无工作，无收入，无SSN。 请问我可以和老婆一起报税吗？这样会比我自己单独报税能多退税吗？ 如果一起报税，我老婆是不是需要申请税号，在哪里申请？如何申请？ A: 可以，申请税号。W7，不懂打电话给IRS问
Q: 夫妻，来美两年，十月由F visa变成H visa, 能否全年报RA?还是file extension再报？谢谢 A: 报RA，更方便，更早拿到退税
Q: 请问，我是L2，老公L1，我2012年1月第一次来，1年间多次往返，断断续续待了6个月，12月在国内辞职，目前没工作。1、能合并报税吗？2、需要SSN吗？3、国内收入（折合美元很少）要报吗？4、老公1月来的，2012年报税要报2012全年度的吗？还是2月~今的收入？ A: 可以，申请税号；-国内帐号maxiumbalance当年大于1万需要报；-在美国的收入；同年在中国的收入情况。建议找专业会计师
绿卡/公民 Q: 我是美国公民在公司上班，去年结的婚，老公目前还是中国公民。请问我需要共同报税么？我需要IRS哪种表格报税？ A: 看你老公在哪里？有没有税号等。如果在美国，有税号，可以一起报。
Q: 听人说第一年移民得到的退税会多一些。请问是真的么？IRS又怎么能够识别到是第一年移民呢？
A: 没有。具体问题具体分析。
Q: 你好，本人学生，持绿卡在加州，父母年底汇了10万美金过来，写的是学费，但是后来买房子用掉了部分，请问如何报税？谢谢答复。
A: 10万以下不需要上报IRS, 10万及10万以上需要填3520表。
Q: 美国公民 还算dependent 父母在中国没有交美国税 现在在读大学有financialaid, 需不需要报税？
A: 看financial aid用在何处？tuition不需要报，用在boarding上的部分需要报税。
Q: 海外收入多少要报税？汇款多少要报税？税率是多少？ A: －绿卡持有者，海外收入多少都需要报。 －10万及10万以上都需要上报IRS －税率呈阶梯形，看具体情况。
Q: 我以前是和爸爸一起报税的，可是现在他最近两年没回过美国。我今年22岁，能带我妹妹（18岁）自己两个单独报税吗？我们两个都是在ucdavis 念书，这样回影响financialaid 吗？自己在美国有间公司，有几张businese cards，不过最近想把公司取消掉，公司一直没人工作，是应该尽快把公司取消掉之后再报税还是美分别？不好意思其实我问题挺多的。什么方面的都有，而且我对这些不了解。希望有时间可以见面咨询一下。 A: －可以报。－看学校情况，问学校financial office 询问。－公司是否关掉和个人情况没有关系。
Q: 您好, 我是dependent的學生(19歲),朋友告訴我說如果我買新電腦,我爸爸報稅的時候可以報說是for school的,那政府就會退一部份錢,是對的嗎?收入高/低會影響退的金額嗎?謝謝! A: 不行。
Q: 爸爸去年刚工作，妈妈失业拿的1099G，妹妹去年底满18高中在校，DEPENDENT,有兼职一年收入低于$3000.都是合法居民。妹妹需要报吗？报会不会退多一点？还有1040和1040A有什么不同呢？妈妈还没失业前都是去会计师楼报的是报1040A，但妈妈事业后我们找了帮低收入免费报税的机构报的是1040但退的税少了这个和报1040有关系吗？还有我自己的，我单身independent，但看税单老板没有扣federal income tax withheld这个需要补税吗？会不会有什么影响？ssn和medicare都扣了。谢谢黄老师。 A: 妹妹是dependent需要报税。 1040是长表1040A为短表，信息要求少。但税报少了和表格没有关系。 没有扣的话，可能需要补税。
Q: 我23岁，在校学生，在学校的工作，才开始了几个月，不到2000的收入，可以跟父母分开自己报吗？ A: 可以。
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发表于 2014-2-5 16:54:12
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变色卡
发表于 2014-2-5 17:02:35
